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| 多地出臺(tái)嚴(yán)格“限塑令” 可降解塑料成行業(yè)新寵 |
| （時(shí)間:2020-8-21 12:58:15） |
8月份以來，可降解材料龍頭莫高股份在14個(gè)交易日中收獲8個(gè)漲停，其中包括連續(xù)4個(gè)一字板，累計(jì)最高漲幅達(dá)86%，同期大盤漲幅不到3%。
該股昨日受大盤、種植概念影響股價(jià)大跌，依然不改個(gè)股短期內(nèi)聚攏的市場(chǎng)熱度。市場(chǎng)有分析認(rèn)為，公司股價(jià)短期內(nèi)大幅上揚(yáng)，主要因其為可降解材料概念。
根據(jù)公司2019年報(bào)披露，公司新建年產(chǎn)2萬噸生物降解聚酯新材料項(xiàng)目建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目已開工建設(shè)。公司近期發(fā)公告表示，主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為葡萄酒，降解材料營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入不足10%，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小。
除莫高股份外，因?yàn)椤跋匏芰睢保渌拍罟山谝搏@得市場(chǎng)關(guān)注，王子新材7月份以來股價(jià)上漲59%，昨日大盤不振的情況下股價(jià)大漲8.45%。此外，國(guó)恩股份、銀禧科技等個(gè)股跟漲。
多地出臺(tái)嚴(yán)格“限塑令”
近日，江蘇省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施意見》�！兑庖姟穼�(duì)禁塑進(jìn)一步“加碼”，規(guī)定從今年底開始，在部分地區(qū)將禁止使用不可降解塑料袋、餐具等。
作為經(jīng)濟(jì)、人口大省，江蘇使用塑料制品和回收處置塑料廢棄物等問題突出。對(duì)此，江蘇版“禁塑令”提出了明確的時(shí)間路線圖：2020年，率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用;2022年，全省一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣;2025年，全省塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成。
今年以來，從中央到地方，面對(duì)綠水青山與塑料白色污染之間的尖銳矛盾，紛紛出臺(tái)了具體可行的“禁塑令”。中國(guó)近5年平均廢棄塑料回收量為1800萬噸，平均回收率為25.6%，目前尚無可媲美的廉價(jià)替代品，預(yù)計(jì)塑料產(chǎn)品仍保持較快增長(zhǎng)，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。
今年1月份，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，對(duì)于禁止生產(chǎn)、銷售的塑料制品范圍作了嚴(yán)格規(guī)定，并對(duì)塑料產(chǎn)品的可降解化進(jìn)行了推廣。7月份，發(fā)改委等九部門通過《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了屬地管理的責(zé)任。
5月份，廣東省發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施意見(征求意見稿)》，為落實(shí)“禁塑令”向社會(huì)廣泛征求了意見，有望在年內(nèi)出臺(tái)正式的“禁塑令”。河北省在7月份出臺(tái)“禁塑令”，石家莊、雄安新區(qū)等對(duì)塑料產(chǎn)品都進(jìn)行嚴(yán)格的限制，到今年底，全省范圍禁止生產(chǎn)、銷售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽;禁止生產(chǎn)含塑料微珠的日化用品。
從中央到地方，“禁塑令”逐漸形成影響力，未來更多的地方將會(huì)加入這場(chǎng)“禁塑限塑”的行動(dòng)中。隨著國(guó)內(nèi)塑料污染治理的政策快速落地，各地政府細(xì)化政策及目標(biāo)快速出臺(tái)，禁止使用塑料制品將快速推行開來，屆時(shí)可降解塑料市場(chǎng)有望打開。
可降解塑料成行業(yè)新寵
“不用處理就能自動(dòng)消失”是公眾對(duì)可生物降解塑料的一種普遍認(rèn)知或期望，面對(duì)嚴(yán)重的“白色污染”，可生物降解塑料被認(rèn)為是解決問題的最有效武器。
生物降解塑料由于接近普通塑料的性能及環(huán)保性，預(yù)計(jì)將成為首選替代材料。中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)尚處于起步階段，全淀粉塑料生產(chǎn)企業(yè)較少，主要以PBAT、PLA(生物可降解膜)等新型技術(shù)路徑為主，企業(yè)紛紛看好禁塑令下的替代需求，進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的新建和擴(kuò)產(chǎn)。
華西證券認(rèn)為，紙基材料及生物降解塑料都將成為行業(yè)新寵，在可降解塑料市場(chǎng)提前布局和市場(chǎng)占有率高的企業(yè)將受惠于“禁塑令”政策打開的市場(chǎng)空間。忽略其余領(lǐng)域可降解塑料消費(fèi)需求，僅考慮快遞、外賣等4大領(lǐng)域143萬噸的替代需求量，如果按噸平均售價(jià)2.5萬元計(jì)算，2025年中國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到358億元。
從中央、地方禁塑限塑政策頻出可以看出，塑料制品使用限制大勢(shì)所趨，對(duì)傳統(tǒng)的塑料制品企業(yè)產(chǎn)生潛在的巨大影響，更有望催生一個(gè)新的塑料可替代材料市場(chǎng)。
概念股有望受益
中國(guó)是全球最大的塑料制品消耗國(guó)，可降解塑料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)替代空間廣闊。IHSMarkit公司統(tǒng)計(jì)顯示，2018年全球生物可降解塑料需求量36萬噸，占塑料總用量的0.1%，中國(guó)需求量約4.3萬噸。2018年中國(guó)餐盒、塑料袋等領(lǐng)域一次性塑料用量達(dá)594.5萬噸，假設(shè)以30%的替代比例計(jì)算，可降解塑料用量接近180萬噸，增長(zhǎng)空間高達(dá)42倍。
全球可降解塑料產(chǎn)能主要集中于歐美國(guó)家，主要企業(yè)包括 Nature Works、Total Corbion、巴斯夫等，但總體來看規(guī)模不大。隨著國(guó)內(nèi)法規(guī)逐漸明確，市場(chǎng)空間有望迎來快速成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)。
目前國(guó)內(nèi)PBAT龍頭主要為金發(fā)科技、仙鶴股份等。金發(fā)科技3萬噸可降解塑料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。仙鶴股份表示，目前已經(jīng)具備紙吸管、紙袋等可降解材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，現(xiàn)有產(chǎn)能能夠滿足銷售訂單的需求，并將繼續(xù)快速完成市場(chǎng)布局。彤程新材通過引進(jìn)巴斯夫授權(quán)的PBAT聚合技術(shù)，在上海化工園區(qū)落地PBAT生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，一期6萬噸，未來滿足高端生物可降解制品在購(gòu)物袋、快遞袋、農(nóng)業(yè)地膜方面的應(yīng)用。
目前已有16只相關(guān)概念股披露了上半年業(yè)績(jī)情況，以凈利潤(rùn)增幅中值計(jì)算，9家業(yè)績(jī)向好，其中道恩股份的預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值最高，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.2億元~6.2億元，同比增長(zhǎng)560%~680%。
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