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工業(yè)污染治理投資不足、設(shè)施運(yùn)行負(fù)荷率偏低的困境未來有望逐漸得到解決，行業(yè)拐點(diǎn)到來，工業(yè)環(huán)保需求全面釋放的時點(diǎn)已至，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
市場需求臨近釋放節(jié)點(diǎn) 工業(yè)環(huán)保爆發(fā)動力十足
過去10年是我國環(huán)境治理投資快速爆發(fā)的10年，但投資在環(huán)保各細(xì)分市場分布失衡嚴(yán)重，相比市政環(huán)保的高歌猛進(jìn)，國內(nèi)工業(yè)污染治理投資投入力度明顯薄弱，其增速明顯慢于市政環(huán)保領(lǐng)域投資增速。
E20環(huán)境平臺首席合伙人傅濤接受媒體采訪時表示，隨著工業(yè)去產(chǎn)能推進(jìn)和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，工業(yè)環(huán)保市場空間逐漸打開。工業(yè)污染治理市場需求很大，其市場影響力不亞于市政領(lǐng)域。
在政策層面，環(huán)保部副部長黃潤秋不久前表示將推動實(shí)施一批工業(yè)污染治理項目，鼓勵發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)。同時，推動以綠色生產(chǎn)、綠色采購和綠色消費(fèi)為重點(diǎn)的綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理，推行環(huán)保領(lǐng)跑者制度。
最新消息顯示，下一步環(huán)保部還將繼續(xù)規(guī)范和推進(jìn)環(huán)境第三方治理，推動綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理。這些都將為工業(yè)環(huán)保市場爆發(fā)提供動力。
站在當(dāng)前時點(diǎn)，在環(huán)保督查&垂直管理等制度突破(解決地方政府職能缺位)、兩高司法解釋提出監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑(消除工業(yè)源污染數(shù)據(jù)失真)、工業(yè)企業(yè)盈利能力持續(xù)回升(提供環(huán)保投資經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ))、以市場化手段持續(xù)強(qiáng)化供給側(cè)改革(環(huán)保成為重要抓手)、提升排放標(biāo)準(zhǔn)(以標(biāo)準(zhǔn)帶動治理需求釋放)等多方合力下，工業(yè)企業(yè)對于加強(qiáng)環(huán)境治理投資的主觀意愿和客觀能力均有明顯提升。
按照專業(yè)人士解讀，我國已經(jīng)從第一輪工業(yè)環(huán)保階段成功邁向第二輪。判斷的標(biāo)準(zhǔn)也是基于政策方面的走向，具體如下：
①環(huán)保是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與供給側(cè)改革的重要抓手；②我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到重視環(huán)境問題的階段；③環(huán)境保護(hù)的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)、法律與管理制度基礎(chǔ)逐步完善，環(huán)保督察嚴(yán)厲程度空前，“一刀切”政策轉(zhuǎn)向限產(chǎn)，有效釋放治理需求；④供給側(cè)改革去產(chǎn)能帶動周期品價格上漲，周期行業(yè)盈利普遍獲得改善。
從工業(yè)污染治理市場的構(gòu)成看，長江證券分析師童飛表示，主要包括工業(yè)大氣(脫硫脫硝除塵、VOCs)、工業(yè)水處理、工業(yè)固廢(普通工業(yè)固廢、危廢、工業(yè)污泥)、工業(yè)節(jié)能及能源服務(wù)、工業(yè)監(jiān)測領(lǐng)域，市場需求達(dá)到萬億元規(guī)模。其中，工業(yè)大氣(非電、電廠、VOCs、無組織排放)治理空間5338億，工業(yè)污水約779億，工業(yè)固廢規(guī)模約3791億元。
投資層面。工業(yè)大氣治理：重點(diǎn)關(guān)注非電領(lǐng)域提標(biāo)改造落地，其中鋼鐵行業(yè)市場空間395億元，推薦清新環(huán)境（002573）、龍凈環(huán)保（600388）；工業(yè)鍋爐煤改氣及末端治理持續(xù)推進(jìn)，改造空間約2000億，關(guān)注迪森股份（300335）、百川能源（600681）；VOCs監(jiān)測及治理逾千億空間亦將開啟，涉及監(jiān)測、末端治理、工藝改進(jìn)以及原料替換等各類措施，推薦盈峰環(huán)境（000967），關(guān)注漢威科技（300007）、聚光科技（300203）。
工業(yè)污水治理：存量專業(yè)化運(yùn)營市場隨第三方治理開啟，市場規(guī)模為661億元，增量市場靜待行業(yè)提標(biāo)改造。關(guān)注博世科（300422）、博天環(huán)境（603603）、國禎環(huán)保（300388）、上海洗霸（603200）。工業(yè)固廢治理：危廢處理市場空間1867億元/年，供需缺口較大，行業(yè)集中度將提升，推薦東江環(huán)保（002672）；油田環(huán)保治理設(shè)備需求780億元，運(yùn)營市場390億元/年，關(guān)注天翔環(huán)境（300362）。
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