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| 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體不容樂觀 環(huán)保板塊或迎來絕地反擊 |
| （時(shí)間:2018-7-4 11:02:26） |
鑒于環(huán)保在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中的定位，老崔認(rèn)為，盡管目前資本市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，但產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間值得想象，尤其是環(huán)保服務(wù)和環(huán)保產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域用于前端治理的發(fā)展空間。
7月2日A股上證指數(shù)暴跌2.52%，截至7月3日11:30休市再跌1.27%，給不少對(duì)七月抱有念想的人一記重拳。當(dāng)前在貿(mào)易戰(zhàn)大背景下的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢(shì)不甚明朗，市場(chǎng)情緒不高，導(dǎo)致股市萎靡。環(huán)保板塊與主題基金受波及而處于震蕩。
部分看好環(huán)保板塊的投資者對(duì)于其會(huì)否“絕地反擊”信心十足，從低估值、投資增加、環(huán)保上市公司年報(bào)預(yù)增及一季度環(huán)保板塊營(yíng)收喜等多個(gè)層面判斷得出，2018下半年的環(huán)保板塊有望迎來修復(fù)行情。
按照國家政策加碼的力度來看，環(huán)保板塊觸底反彈的可能性的確不小。2017年底的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定“污染防治”的工作地位，2018年政策聚焦于大氣、水、土壤和固廢四大領(lǐng)域污染防治，2018年4月生態(tài)環(huán)境部正式掛牌以及中央環(huán)保督察“回頭看”等利好舉措的開展，都是看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)的信心來源。
據(jù)老崔獲悉，即將于7月9日~10日在北京舉辦的十三屆全國人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決議草案將正式通過審議。這一消息無疑又給環(huán)保板塊打上一級(jí)“強(qiáng)心針”。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)雖為政策扶持性產(chǎn)業(yè)，但近些年市場(chǎng)化率不斷提升，固定資產(chǎn)投資增速可觀。尤其是進(jìn)入“十三五”時(shí)期，環(huán)保固定資產(chǎn)投資增速從不到20%直接躍升至幾近40%，即便在2017年遭遇貨幣、財(cái)政政策雙重?cái)D壓，增速未減。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年4月，環(huán)保固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)攀升至41%。
其實(shí)老崔判斷環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來前景，更側(cè)重于它在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的定位，即對(duì)于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)有著承上啟下的驅(qū)動(dòng)作用。
目前我國生態(tài)環(huán)境與資源遭受巨大壓力，處于國際分工中的低端地位，產(chǎn)能過剩抬頭，以及出口增長(zhǎng)動(dòng)力衰減等一系列不利因素將我國推進(jìn)“去產(chǎn)能周期”。按照經(jīng)濟(jì)周期，朱格拉周期(設(shè)備投資周期)為6~11年，康德拉耶夫周期(創(chuàng)新周期)為50~70年。隨著中國人口紅利的逐漸消失，意味著在環(huán)保驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求更加旺盛。
根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的保守估計(jì)，未來5至10年內(nèi)，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有望實(shí)現(xiàn)每年增長(zhǎng)10%以上。至于細(xì)分領(lǐng)域，老崔看好環(huán)保服務(wù)和環(huán)保產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域用于前端治理的發(fā)展空間。
首先，大氣治理領(lǐng)域。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃將大大加快工業(yè)生產(chǎn)過程的提標(biāo)改造工作，刺激煙氣治理設(shè)備市場(chǎng)與服務(wù)的需求釋放。
其次，污水處理領(lǐng)域。河長(zhǎng)制、黑臭水體治理政策收嚴(yán)等利好不斷，水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目落地，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期。
再次，固廢處理領(lǐng)域。垃圾焚燒發(fā)電、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)、危廢處理、建筑垃圾、“洋垃圾”禁止令等，新老板塊齊齊發(fā)力，使固廢成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)潛力最大的領(lǐng)域之一。
最后，土壤修復(fù)領(lǐng)域。繼“土十條”之后，土壤污染防治法即將出臺(tái)，有望打破天花板，開辟數(shù)萬億市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間。
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